Donnerstag, 27. November 2014

Dynamics CRM 2015 steht zum download bereit

Ab sofort steht Dynamics CRM 2015 (Codename Vega) zum Download bereit. CRM 2015 bringt viele neue Funktionen sowie Erweiterungen zu bestehenden Funktionen mit. Unter den Neuerungen befinden sich unter anderem ...
  • Suche über mehrere Entitäten
  • Sales Dashboard für die mobile App
  • Formeleditor für CRM Formulare
  • Erweiterungen in der Produktverwaltung
  • Verbesserte Synchronisation zwischen CRM und Outlook
  • Erweiterung für SLA im Service Modul
... um nur einige zu nennen.

Ein Blick auf die neue Version lohnt sich auf jeden Fall.

CRM Online befindet sich aktuell gerade in der Umstellung auf die neue Version. Kunden erhalten in der nächsten Zeit eine Information über das Office Portal. Neue CRM Online Testinstanzen, die jetzt erstellt werden, laufen schon unter CRM 2015.

Montag, 15. September 2014

CRM Wissen #2: Service Pack 1 oder doch nicht?

Wenn man das Service Pack 1 für Dynamics CRM 2013 installiert hat, dann erscheint in der "About" Box die Version 6.1.x.xxx. In Wirklichkeit ist das Service Pack 1, auch wenn die Versionsnummer etwas anderes sagt, noch gar nicht aktiv. Erst durch die explizite Aktivierung (über Einstellungen -> Administration -> Produktupdates  installieren) ist das Service Pack 1 dann in CRM verfügbar.

Freitag, 5. September 2014

CRM Wissen #1: Übersprungene Version

Wusstet ihr, dass Microsoft die Version 2.0 von Dynamics CRM ausgelassen hat? Microsoft Dynamics CRM 1.2 wurde 2003 veröffentlich. Zwei Jahre war es danach recht ruhig, bis Microsoft im Jahr 2005 die Version 3.0 veröffentlichte und somit die Version 2.0 komplett übersprang.


Was ist CRM Wissen? Die Antwort und eine Übersicht aller Artikel findet ihr auf dieser Übersichtseite.

Donnerstag, 4. September 2014

Neue Videos zum CRM Spring '14 Release

Mit dem Spring '14 Release hat Microsoft einige neue Funktionen für CRM als auch für die Zusatzprodukte Dynamics Marketing und Social Listening veröffentlicht. Passend zu diesen Neuerungen gibt es eine ganze Handvoll Videos, die neue Funktionen und Änderungen vorstellen.

Insgesamt warten 27 Videos, die alle zwischen 2 und 5 Minuten lang sind, sodass man sich über die Neuerungen in kurzer Zeit einen guten Überblick verschaffen kann.

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM Spring ’14 Product Updates
Microsoft Dynamics CRM Spring ’14 Service Management Overview
Microsoft Dynamics CRM Spring ’14 Sandbox Instance
Microsoft Dynamics CRM Online License Management
Microsoft Dynamics CRM Spring '14 Case Management Enhancements
Microsoft Dynamics CRM Spring '14 Queue Enhancements
Microsoft Dynamics CRM Spring '14 Routing Rules 
Microsoft Dynamics CRM Spring ’14 Overview of Unified Service Desk
 
Microsoft Social Listening

Microsoft Social Listening Spring ’14 Overview
Microsoft Social Listening Spring ’14 Sales Scenarios
Microsoft Social Listening Spring ’14 Marketing Scenarios
Microsoft Social Listening Spring ’14 Customer Care Scenarios
Microsoft Social Listening Spring ’14 Trial Overview
Microsoft Social Listening Spring ’14 Trial Walkthrough
Microsoft Social Listening Spring ’14 Understanding Sentiment
Microsoft Social Listening Spring ’14 Tuning search topics
Microsoft Social Listening Spring ’14 Setting Up Search Topic
Microsoft Social Listening Spring '14 Managing Alerts 
Microsoft Social Listening Spring '14 Working with Facebook Pages
Microsoft Social Listening Spring '14 Understanding Quotas
Microsoft Social Listening Spring '14 Analytics Deep Dive
Microsoft Social Listening Spring '14 Identifying Influencers 
Microsoft Social Listening Spring '14 Managing Users and Settings 
Microsoft Social Listening Spring '14 Working With Posts 
 
Microsoft Dynamics Marketing

Microsoft Dynamics Marketing Spring ’14 Overview
Microsoft Dynamics Marketing Spring '14 CRM Connector Setup
Microsoft Dynamics Marketing Spring '14 Administration in O365


Dienstag, 5. August 2014

GUID des aktuell geöffneten Datensatzes ermitteln

Über eine in CRM integrierte JavaScript Methode mit dem Namen getId, kann man die Guid des aktuell geöffneten Datensatzes zu ermitteln.

Dazu führt man die folgende Methode in der JavaScript Konsole des Browsers aus. Im Firefox und Internet Explorer erreicht man die Konsole durch Drücken der F12 Taste.

frames[0].Xrm.Page.data.entity.getId()

Das sieht dann so aus:


Alternativ, wenn man es noch etwas einfacher haben möchte, kann man sich für diese JavaScript Funktion auch ein Lesezeichen in die Symbolleiste legen. Dadurch erhält man die Guid mit einem Knopfdruck. Dazu legt man sich ein Lesezeichen an und gibt bei Adresse/URL folgendes ein:

javascript:alert(frames[0].Xrm.Page.data.entity.getId());



Im Gegensatz zum JavaScript, welches wir über die Konsole ausführen, enthält das hier gezeigte Script zusätzlich noch die Funktion alert, welche uns die Guid direkt als Pop-Up ausgibt.




Freitag, 1. August 2014

Kostenloses eBook zur Erstellung von Dashboards für Administratoren

Microsoft hat ein kleines eBook veröffentlicht, welches einen grundlegenden Einstieg (ohne zu sehr ins Detail zu gehen) in die Erstellung von Dashboards für Administratoren bietet. Das eBook ist 29 Seiten lang und scheint dem Format zu urteilen aus einer PowerPoint Präsentation zu stammen.

Hier kann man das eBook herunterladen: Download

Wem ein so einfaches eBook nicht reicht, dem lege ich das Buch Microsoft Dynamics CRM 2011: Dashboards Cookbook von Mark AuCoin ans Herz. Das hier verlinkte eBook ist zwar für CRM 2011 geschrieben, die darin beschriebenen Tipps lassen sich aber auch für CRM 2013 anwenden.

Mittwoch, 3. Juli 2013

Dynamics CRM 2013 kommt im Herbst

Microsoft hat heute per Newsletter und im Deutschen Microsoft CRM Blog darüber informiert, dass Dynamics CRM 2013 in den Startlöchern steht und voraussichtlich im kommenden Herbst veröffentlicht wird. Somit wird der bis heute unter dem Codenamen bekannte Orion Release offiziell zu Dynamics CRM 2013 umgetauft. Parallel beginnt Microsoft gerade damit Bewerbung für das Technology Adoption Program für dieses Release zu sammeln. Hier haben Partner und Kunden vorab die Möglichkeit die nächste Version von Dynamics CRM zu testen.

Anders als bei dem Wechsel von CRM 4.0 zu 2011 werden wir wahrscheinlich einen Major Releasewechsel erleben, der jedoch kein klassisches Plattform-Update erforderlich macht. Somit wird es wahrscheinlich nicht notwendig sein eine neue Server Version zu installieren, sondern lediglich ein Update, wie man es von den Update Rollups gewohnt ist. Dies wird zwar nirgends erwähnt, jedoch wurde es auf der CRM eXtreme im vergangenen Februar bereits angedeutet.

Was bringt CRM 2013 denn nun eigentlich Neues? 

Die auffälligste Neuerung ist unbestritten die Erweiterung der neuen Oberfläche, die Microsoft "Modern" UI nennt. Sie ersetzt mehr und mehr die heute existierende "Classic" UI. Aktuell existiert die Modern UI nur für bestimme Entitäten und kann nur verwendet werden wenn sich kein JavaScripts auf dem Formular befindet. Welchen Funktionsumfang die Modern UI mit CRM 2013 mitbringen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Es ist aber davon auszugehen, dass auch die Modern UI in CRM 2013 noch nicht alle Funktionen der Classic UI unterstützt. In diesem Fall hat man jedoch die Möglichkeit weiterhin die Classic UI zu verwenden.

Weitere Features (insbesondere für OnPremise)
  • Modern UI für CRM
  • Process Driven Flow UI
  • Integration von Yammer
  • Integration von Lync und Skype
  • Mobile Apps für Windows und IOS
  • Cross Browser Kompatiblität

Link: Bilder von Dynamics CRM